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颜色标签

位置

作用

通过不同颜色标识来区分不同类别或状态的标签,可用于项目、客户等的分类标记。

不同的标签类型对应不同的触发条件,保存后可用,系统内预置了9中单据类型可供配置,按需选择;

每种单据类型可添加多条颜色标签

触发条件设置

选填,不同的类型对应不同的触发条件,不填视为无触发条件,标签执行后无变化;

设置了触发条件的颜色标签审核后可选择是否执行此标签,标签执行后列表单据颜色会根据触发条件的设置发生改变,该操作不可撤回,请谨慎使用!

应用场景

场景1:CRM颜色标签

可按照触发条件设置颜色标签

手工设置颜色标签:每个单据的明细都可设置颜色标签

场景2:项目颜色标签

项目颜色标签是运用颜色来标记项目档案列表中的每一条项目,可通过项目的起始状态、项目状态、开始情况、完成情况来自定义触发条件,如下图;

在颜色标签审核后即可触发,后台也设置了调度计划,会根据颜色标签设置的触发条件每隔几分钟更新一下对应菜单列表的颜色标签显示;

同时,也可在项目档案列表中手动编辑项目的颜色标签;

场景3:任务标签

标签执行后,颜色标签自动更新

手动修改任务的颜色标签信息,手动修改的标签不受触发条件设置

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最近修改: 2026-04-22