参数设定

对账单支持三种发送方式：1、微信群机器人；2、邮件 ；3、应用消息

参数中可以设置对账单发送的文件名=前缀+客户名称+“客户对账单”，以及发送对账单提示语格式范例。

设置对账单发送人

CRM联系人作业中，设定开启对账单发送人功能的联系人对应的微信手机号及邮箱地址。

微信工作群创建机器人

点击“添加机器人”按钮，输入对应的机器人名称后，机器人创建成功，提示已添加机器人。点击“复制地址”按钮，将配置的Webhook地址复制到CRM客户资料中。

CRM客户配置机器人地址

打开CRM客户作业，将复制好的Webhook地址粘贴到对应的CRM客户作业的字段中。

对账单发送

打开【客户对账单】作业，可以依据时间或客户等条件筛选出需要推送对账信息，引出特定客户的对账单资料。

点击“发送对账单”按钮，就可以将引出的对账单发送到微信群里，系统自动对文件按照客户分解分别发送到微信群中。

Excel中有多个客户，推送成功后，机器人会自动依据客户拆分多个文档向企业微信内部群发送对账信息，如图群推送消息画面，文件名方式是发送公司名称+“对账单”+日期。

每一个文档里显示本客户的所有对账资料明细。