客户金字塔是根据价值指标和指标权重计算客户综合价值，然后按照价值等级将客户划分为价值金字塔的不同区段，并进行可视化展现，从而形成量化的客户价值体系。

点击方案设置，设置客户金字塔方案

客户价值评分选项

客户价值评分选项来源于客户单据中的字段值，支持自定义数值字段(字段值来源于辅助资料)。允许存在多个客户价值评分选项列表。

系统提供了本年订单金额、累计订单额、年平均订单额、本年收款金额、累计收款金额、本年出库金额、累计出库金额、超期应收款、商机赢单个数、商机赢单金额。

录入完成后保存、提交审核。

评分选项细则说明：

本年订单金额：销售订单时间是本年的表体明细行价税合计本位币

累计订单额：累计销售订单全部金额

年平均订单额：本年订单的平均金额，订单的总金额合计/订单的数量

本年收款金额：收款单时间是本年的客户收款金额

累计收款金额：所有的收款单+出库单的收款+预收款单总金额

本年出库金额：该客户本年的出库金额合计，来源于销售出库单

累计出库金额：该客户所有的销售出库单金额

超期应收款：取应收余额里面的超期应收

商机赢单个数：取这个客户赢单的商机个数

商机赢单金额：取这个客户赢单的商机上的金额

价值模型设置

价值模型设置是通过选择客户价值评分选项列表进行每个选项的权值比例设置，权值比例之和为100%。

客户等级设置

客户等级设置是将价值模型设置中计算出的分值进行等级划分，且设置每个等级的名称。

分值=客户价值评分选项中的得分值*价值模型中对应权重；最高分值小于等于100,录入完成后保存提交审核。

等级：客户等级标签，后续可以更新到CRM客户列表里

金字塔显示层级：金字塔的显示顺序按照此顺序显示，1级显示在最上面，2级显示在第二层，3级显示在第三层，以此类推，最多支持20层。

计算方案设置

计算方案设置是将客户等级设置与价值模型组合成为方案，在客户金字塔界面进行选择并计算，支持默认方案设置。

客户金字塔方案设置完毕后，根据筛选条件“部门”、“计算方案”进行查询

通过计算方案查询出来的客户的等级，会更新到每个客户的“客户标签”字段.

按钮

按钮名称	使用说明
方案设置	设置客户金字塔计算的方案
更新客户概览	更新所有客户的交易概览。 系统每天会自动更新客户概览，为了客户数据的更加准确，可以及时进行数据概览的更新，此按钮运算速度按照客户数据量有差异，数据量特别大可能速度会比较慢。
更新客户等级	点击执行，更新CRM客户列表里的客户标签。 1、首先判断标签联是否有分类“客户等级”，如果没有“客户等级”这个标签的分类，创建一个；如果有了，分类不管； 2、根据客户的概览中的数据，根据方案，计算客户的等级，将计算出的客户 “等级”更新到 标签“客户等级”里面，如果之前客户标签--客户等级里面有值，先清空，再赋值
查询	根据计算方案设置，动态的运算出客户的金子塔，以及各个客户的得分详细情况，此查询不再更新客户的等级。