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4.1 CRM参数设置

1、基础参数

(1)CRM客户列表是否显示公海客户:勾选则在CRM客户列表显示公海客户。

(2)公海客户认领是否启用审批流:

(3)释放到公海是否启用审批流:

(4)CRM客户关联的单据是否受CRM数据规则控:

(5)所有单据的功能按钮权限不受协作团队控制:

(6)修改交易客户的通讯地址及业务员是否通知相关人员:相关人员包括销售员及协作团队人员。

(7)CRM客户释放到公海是否清空销售部门:

(8)消息提醒方式:需要勾选内部消息。

(9)发货通知单数量来源于发货申请(发货申请审核自动生成):

(10)交易客户禁止释放到公海:

(11)CRM协作团队数据初始化:初始化客户、线索、商机、销售合同协作团队。

(12)更换负责人:工作交接

(13)客户经纬度初始化:将客户的通讯地址经纬度初始化到CRM客户的经度和纬度字段。

(1)是否启用商机变更单:

(2)是否启用电子合同对接契约锁

(3)CRM客户转交易客户时是否默认转CRM联系人

(4)是否启用CRM销售合同变更单:

(5)是否允许非执行状态的商机赢单/输单:

 

 

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最近修改: 2024-11-28