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系统参数

说明：针对初次使用CRM的客户；

把客户已经发生了1、已经审核的合同 2、收款单 3、出库单 4、订单，转化成交易客户。如果有以上单据，不允许转为非交易客户。

客户、联系人初始化

说明：将客户资料里面，“业务员”为空的客户信息，赋值为创建人对应的职员，同步到CRM客户列表中；

将联系人资料里面，“销售员”为空的联系人信息，赋值为对应客户的“销售员”，同步到CRM联系人列表中；

系统参数里可设置客户转接，将客户及客户底下的业务单据的负责人更换成另一员工

移出该客户团队：指将某员工移出，包括从协作团队中移出，员工将不再有对应客户及相关单据的权限

变更为客户团队成员：指将原销售员变更为新的销售员，并将原销售员加入到该客户及相关单据的协作团队中，拥有查看的权限

鼠标移至“？”图案处会显示每个变更对象的变更规则

为防止员工误操作将项目等对象负责人刚换为其他人，系统对更换为哪个员工进行数据规则控制，更换为谁只能选择当前帐号数据规则-更换负责人这一业务对象授权的员工

商业机会单据参数，说明：

1、复选框，如果打勾就代表允许，不打勾就是不允许；
2、如果允许，商机审核状态就可以发起赢单和输单，而且销售方法不是必录；
3、如果不允许，审核状态进行赢单和输单，就弹出对话框：只有执行中的商机才能赢单和输单；
4、如果不允许，新建商机，必须输入销售方法。

撞单规则的设置，以线索撞单规则的设置为例；

选择需要查重的字段，设置相关规则，根据设置的规则，在线索单据保存时会提示相应字段撞单

按下图的规则设置，系统中当前日期-最近联系日期>5天的线索，将不参与撞单规则的判断；联系日期为空的线索参与判断

匹配度的计算规则：比如系统中已有的线索的客户名称为：南京为谷软件科技有限公司；新增的线索的客户为：南京为谷软件，那么匹配度的值为：6/12=50%；注意，一定要连续；

鼠标移至“？”图案处会显示每条设置的含义及使用规则，设置完毕后点击保存

客户容量（）个	客户容量：非转交易、非公海客户的数量；按照业务员来判断，如果超过这个数量不能再创建客户；业务员更改为当前业务员也无法更改；
线索容量（）个	1、按照销售员进行判断，非关闭、非转商机的线索数量； 2、如果超过设置数量，无法再给当前业务员分配线索，也无法新建线索，也无法从线索池中领取线索；
不联系（）天，客户将被转入公海中	联系记录包含“任务”、“跟进记录”，反写到客户的：最近联系日期，如果“最近联系日期”为空，那么就以创建日期，和当期日期的差额进行对比
超过（）天未成交，将会被转入公海中	无论是新客户还是老客，超过多少天没成交将释放到公海；成交的判断单据为：已审核的销售合同、销售订单、出库单、收款单；所判断单据的“最近成交单据日期”、日志中最近的“公海领取”、“公海分配”日期、“客户创建日期”这三个日期中的最近日期与“当前日期”差额时间做判断；
公海同一客户允许领取（）次	公海中的同一客户，同一销售员，领取不能超过的次数，超过次数后，将不能再领取；判断方法为：客户日志中，“处理环节”为“公海领取”对应的处理人的次数；领取的时候判断次数，超过次数将不允许领取，如果公海分配将不受此限制；

设置关于公海客户的参数后，点击保存，接着点击“客户转公海初始化”按钮即可，初始化后满足条件的客户则会转入到公海列表中

点击特殊员工参数设置，显示特殊员工参数设置列表，点击新增

员工若无特殊参数设置，那么将受到上面统一参数的控制，如果“特殊员工参数”未设置，以上统一参数也未设置，那么此参数设置无效；

每个员工在同一年份里只能有一条特殊参数设置

批量填充按钮可以批量填充下图信息

设置客户状态参数，设置完毕后点击保存，接着点击“客户转新客户初始化”按钮即可，初始化后，满足条件的客户则会转变为“新客户”

客户（）天未产生新合同变成新客户	帮助:判断依据为“当前日期”与已审核合同“单据日期”差额；如果为空或者为0，那么此参数不生效
客户（）天未产生新订单变成新客户	帮助:判断依据为“当前日期”与已审核订单单据日期的差额；如果为空或者为0，那么此参数不生效

数据规则

在CRM管理模块中，默认每个用户（包括管理员）只能看到自己的数据信息，若想看到其他员工的数据，则需要进行数据权限的设置。

通过CRM数据规则的设置，可以给账套用户授予其他员工或其他部门的某个业务对象的数据权限

一个用户只能添加一条数CRM据权限规则

批量填充按钮可以对其他员工、本部门、直属部门、所有下级部门、其他部门进行批量填充

最近修改: 2024-09-23