1、客户档案维护及销售行为管理
在CRM客户中维护客户和主联系人相关信息。
支持跟进记录和客户相关活动等销售行为记录。
2、CRM客户转交易客户
在CRM系统中新增的CRM客户为非交易客户，只能在CRM系统中使用，如果需要在ERP和财务模块使用CRM客户，需要将CRM客户转为交易客户。
方法1：通过CRM客户新增销售合同，销售合同审核后自动转交易客户。
方法2：在CRM客户列表或CRM客户点击业务操作菜单下的转交易客户按钮。
3、工商信息查询
点击客户名称右侧的工商信息查询按钮。
根据模糊查询结果，选择正确的客户名称，点击回填企业信息，会更新客户名称和客户相关信息。
4、交易概览与客户360视图
可以在CRM客户档案界面下面的页签查看客户相关的联系人、跟进记录和相关单据。还提供了交易概览和客户360视图。
在客户360视图中可以查看CRM、ERP和财务相关模块的信息，点击超链接可查询详细信息。
5、公海客户
公海客户会清空客户的联系人和协作团队，所有的销售员都可以查看到公海客户的信息，公海客户支持认领和分配。
注：公海客户的认领在参数设置中可设置是否支持审批。
6、客户金字塔
系统提供客户金字塔分析，其中的分析模型支持自定义。
7、客户查重
系统提供了供客户查重的客户查询功能，可以查看到所有客户的客户名称、是否公海客户和对应的销售员信息。在客户查重中不能查看到客户的详细信息。
8、全文检索
在CRM客户列表和公海客户列表中都支持对客户名称、联系人、地址等信息的全文检索，在全文检索中搜索，可查看到包含上述字段的客户（在自己查看权限内）。