1、手动转交易，在审核完客户后，点击业务操作里的客户转交易；
2、保存销售合同时，客户自动转交易
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- 01、必读：绑定职员及数据规则（初次使用）
- 项目管理方案及视频教程
- 与项目有关的基础资料怎么设置？
- 编辑项目信息时提示没有权限？
- 买了为谷云的项目管理没有购买进销存云，又想用对应的功能怎么办？
- 项目档案如何自定义字段
- 项目做了汇报，为啥项目的总进度为0
- 如何针对引用项目基础资料单据进行查看权限控制？
- 如何实现项目状态的不断推进更新？
- 项目档案的”项目执行卡片页签“以及”项目看板“查看权限问题
- 项目管理中前一项目阶段完成后，如何给下一项目阶段的负责人在手机端上发送消息进行提醒
- 任务列表操作批量指定执行人失败的原因
- 以销定购携带项目问题——不支持原因说明
- 生产如何实现关联项目档案？
- 手机端项目档案的任务页签，看不到具体明细设置的内容？
- 项目任务列表批量指派，接收人公众号收不到指派任务的消息？
- 项目及任务的“协作团队作用”与“数据规则权限”2者之间的关系
- 4.1成本核算功能介绍
- 4.2费用类型
- 4.3费用归集
- 4.4完工与在制品归集
- 4.5费用分配
- 4.6生产成本核算
- 4.7投入产出单
- 4.8异常分析
- 4.9在产品成本调整单
- 4.10自制入库成本核算
- 01.删除了费用归集、及费用分配单数据但是产品成本明细表和入库单列表的成本里还是原来旧的费用金额？
- 02.按工时分配费用是，标准工时哪里录入？
- 03.完工金额不计算在产品成本
- 04.成本参数说明
- 05.完工与在制品归集作业里的本期投入工时数据怎么来的？怎么维护？
- 06.出库成本核算出现异常:
- 07.期初的生产退料单、委外退料单成本单价为0
- 08.生产成本核算完成后报告中还是有很对异常是什么原因？
- 09.为什么生产成本核算后，生产入库单没有成本和单价？？？
- 10.为什么投入产出表里本期投入金额和本期完工金额相等，但是入库单列表的金额却不等于投入产出表里本期完工材料金额？
- 11.投入产出表的数据从哪里来？为什么没有数据？
- 12.期初在制品数据如何录入
- 13、费用分配中不存在加工单
- 14、费用按完工入库材料成本核算要如何操作
- 8.1启用"首件检'，"首件检控制方式"必录;“无法审核
- 8.2加工单保存提示：“工序计划开工时间”问题
- 8.3允许超生产加工单领料吗？该如何处理？
- 8.4允许超生产加工单入库吗？该如何处理 ?
- 8.5加工单什么时候会变成完工状态？完工有什么影响？
- 8.6生成入库单序列号打印模板如何设置才会打印出序列号？
- 8.7自动完工的生产加工单如何再次领料和入库
- 8.8根据销售订单下的生产计划，生产加工单是否可以关联到销售订单？
- 8.9生产计划/生产加工单为什么不显示MRP运算的销售订单号？
- 8.10计划有多行，只想选择其中一行或某几行下推生产或其他下游单据，如何操作？
- 8.11如何实现分仓领料？
- 8.12相同单位一个要投料取整一个不需要投料取整，如何设置？
- 8.13为什么生产领料单同一个材料要重复出现两行？
- 8.14 销售订单跑MRP，销售订单关联下游单据说明
- 8.15为什么审批流没显示为谷云的单据类型
- 8.16生产加工单选源单选销售订单的时候，有些单据在，有些不在？
- 8.17生产加工单打印设置选择相同商品分录合并汇总打印但没汇总
- 8.18生产加工单、委外加工单明细材料是否可以为空？
- 更新日志
- 必读-数据规则授权
- 旗舰版CRM视频及方案链接
- 当前基础资料没有配置控制策略
- 工商信息查询如何配置
- 已经启用ISV的账套，如何取消ISV应用
- ERP的客户进行了同步，可CRM里面还是看不到这个用户
- 配置附件在线预览功能时所遇问题
- 客户统一管理，线索转客户报错，报错内容：供应链业务组“xxxxx”未分配给目标组织“xxxxxxxx”使用
- 销售合同生成销售订单，删除销售订单后，销售合同重新生成销售订单，生成失败
- 销售合同生成销售订单，保存提示项目任务号不允许导入
- 商业机会单据页面操作时报如下错误，删除CRM联系人管控策略
- CRM这边新建的客户同步ERP的节点是什么时机
- 新开通的客户，点击CRM云提示没有许可
- 审批流异常提示没有权限修改
- CRM客户审核时，提示“客户同步到ERP失败：数据状态必须为已提交才能审核。”
- 数据规则已打开协作分配权限，在详情页面点击协作分配报错
- 服务工单--费用项目引用方法