外贸行业CRM解决方案
连接需求端与供应端，为外贸企业提供从拓客、询盘、询价，到报价、报关、发运，再到售后服务的一整套CRM数字化解决方案，帮助企业整合内外部优势资源，提升业务运营效率，降低经营风险，提升客户体验，助力业务持续合作。
面对新时期新市场，外贸行业企业面临多种挑战
（1）存量客户流失严重
缺乏系统化的客户维护机制，老客户活跃度持续下降。
未建立客户分层管理模型，高价值客户未被重点维护。
历史沟通记录检索困难，客户需求响应延迟。
（2）内部协作效率低下
销售团队经常在获取项目最新动态方面存在障碍，项目信息共享不畅，导致项目风险管理处于被动状态。需要建立有效的信息共享机制，以提升项目管理的主动性和效率。
（3）销售过程无法可视化
跟单流程缺乏标准化监控，关键节点（如样品寄送、合同签订）易遗漏。
潜客数据没有自动沉淀至CRM，市场投放ROI难以追踪。
缺乏客户旅程视图，无法识别高转化触点和流失风险。
（4）系统功能滞后，制约业务发展
现有CRM系统缺乏外贸场景关键功能，如多币种报价、物流状态跟踪。
无法支持移动端办公，海外客户跟进响应延迟。
CRM外贸行业业务蓝图
CRM外贸行业解决方案
（1）市场管理
一站式打通广告投放-客户培育-邮件互动-即时沟通全链路，让出海营销更智能、更高效！
√ 支持对接海外多个官网，预置多语言表单页等转化组件，合规收集客资。
√ 支持对接Google、Facebook、Linkedin、Tik Tok等广告平台数据，接入线索即时分配跟进和计算ROI。
√ 支持对接WhatsApp，连接海量用户，基于客户标签、生命周期等条件进行精准触达，并追踪用户访问、下载行为。
√ 对接MailChimp等邮件平台，海外用户可基于邮箱号进行身份识别、查重和关联，进行更精细化的用户培育、邮件营销定向触达。
（2）客户管理
√ 客户工商信息自动补全，工商数据完整呈现。
√ 客户跟进、成交、交付、服务、回款等信息全方位归集。
√ 客户智能化分级分类，落地差异化服务。
√ 客户公海，自动化分配回收，保有量规则，促进客户转化。
√ 客户主数据管理，保障客户数据质量。
（3）报价管理
询盘解析与精准报价：解析买家询盘，快速识别客户身份与需求类型，提供定制化报价方案。支持产品参数（规格/材质/包装）、运输方式及付款条款等细节确认，通过系统化跟进流程提升转化效率，确保需求匹配零误差。
贸易条款谈判与成交：专业支持FOB/CFR/CIF等多元报价模式，通过多轮磋商动态调整条款，平衡利润与客户预期，最终促成订单签约，降低交易摩擦成本。
（4）商机转化
将销售成功实践固化进系统、商机阶段透明可控，把握每一次成交机会。
√ 销售最佳实践数字化落地，定义销售标准动作，规范销售过程。
√ 全方位构建干系人关系视图，快速定位关键决策人。
√ 销售漏斗、预测，及时精准决策。
√ 商机作战地图，支持高效科学打单。
√ 结构化报价，提升成单效率。
（5）产品管理
支持多目录、多规格、多层级管理产品，满足复杂的产品管理需求。
√ 支持多种外贸类目的产品管理。
√ 全面记录产品规格、配件、报价历史等属性和产品相关的资料文件。
√ 灵活定制自定义字段，支持不同属性、不同角度的产品信息描述。
√ 多种产品导入模式、可混合设计计算公式、颜色预警、提示预警等便捷化功能。
（6）业务流程管理
销售签约（PI & Sales Contract）：提供标准化《购货合同》签署服务，覆盖商品名称、规格、数量、价格等核心条款，并支持付款条件、装运期、仲裁等细节协商。确保买卖双方权益透明化，协议条款系统化存档，实现贸易全流程法律保障。
√ 海关通关单证：整合箱单、发票、检验证书等必备文件，支持线上化单证管理与智能校验。避免遗漏关键材料，加速通关效率，确保符合各国海关合规要求。
√ 货物运输状态：支持整柜（20尺/40尺/高柜）及拼柜运输，实时追踪海运动态。提供目的国清关协调与尾程派送对接，形成从启运到交付的全程可视化物流链路。
（7）库存管理
CRM与进销存一体化、形成客户-销售-产品闭环。
√ 厂商从上游供应商购买产品，创建采购订单，货到后入库，同步更新库存数据。
√ 灵活分仓库管理库存，严控商品数量，根据不同仓库库存灵活供货满足订购商品的需求。
√ 支持批次/序列号管理。
√ 支持对接企业已有库存系统。
（8）渠道商管理
实现经销商引入、签约、授权、运营、考核及退出的全流程线上管理，构建经销商的360°视图，并根据交易数据和考核目标自动进行定量评级。
CRM外贸行业解决方案4大优势
（1）全渠道智能获客+WhatsApp深度整合
覆盖展会（智能表单/名片识别）+主流社媒（Google/Meta/小红书/TikTok）多触点引流，同时与WhatsApp深度整合，实现全平台咨询入口+会话存档+CRM线索自动分配+AI话术辅助，打通外贸沟通闭环。
（2）智能报价管理
通过aPaaS平台实现产品报价、运输费用的智能计算，并内置动态审批流确保价格调整合规性。支持多维度价目表配置（区域/渠道/客户分级），结合预设单据模板库，将报价、PI单制作效率提升80%，帮助外贸企业快速响应全球客户需求，同时保障价格策略的精准性与一致性。
（3）一站式业务流程管理
通过自动化回款状态追踪和CI/PI智能对账功能，显著提升资金回笼效率。同时集成海运信息管理模块，实时同步物流状态与提单数据，帮助外贸企业实现从财务到物流的全链路数字化管控，降低运营风险，加速业务周转。
（4）供应商结算管理
提供智能化供应商结算管理，通过结构化分类（产品采购、物流运输、报关清关等）实现多业务线费用精准核算，并内置国内供应商专属结算通道。系统可自动关联订单与结算数据，降低人工对账误差，帮助外贸企业提升供应链协同效率，确保企业资金流转透明高效。