一、功能概述
手动客户转交易确认单用于线下发起客户归属划转业务，可通过系统参数管控审批流程：开启审批流后，客户转交需经过单据审核方可正式生效；未开启审批时登陆人员可自行审批完成客户转交。
二、参数设置是否启用
参数位置：基础设置---参数设置---CRM管理---客户与线索。
三、单据关键字段详情
| 字段名称 | 业务规则与填写说明 |
|---|---|
| 单据编号 | 系统按照预设编码规则自动生成，可手动编辑； |
| 单据状态 | 随审批节点自动流转：新增→待审核→已审核（具体视审批流流程体现）； |
| 操作人 | 默认带出当前登录账号人员信息，字段锁定，不可修改； |
| 操作部门 | 默认带出当前登录账号人员信息，字段锁定，不可修改； |
| 操作时间 | 系统默认带出创建当日日期和时间，不可修改； |
| 客户名称 | 被转客户的名称； |
| 操作说明 | 文本，可填写，字数2000以内。 |
四、参数启用后的核心业务逻辑
勾选后,CRM客户手动点击客户转交易会经过手动客户转交易确认单，单据审核完成后客户变成交易客户。
五、注意事项
1、非交易客户满足对应条件后不经过手动客户转交易确认单也能变成交易客户；
自动转交易的条件：
存在销售订单、出库单、收款单与已审核的合同。
2、交易客户转非交易客户无需删除/修改手动客户转交易确认单；
3、单据状态=‘’已审核‘’的手动客户转交易确认单无法进行【反审核】操作；
4、单据状态=‘’已审核‘’的手动客户转交易确认单无法进行【删除】操作。