路劲：市场营销-线索管理-线索

新增

线索的销售员默认的是当前账号绑定的职员，录入的客户是已存在的，点亮，反之不会点亮，选择该客户已有联系人，点亮，录入不存在的联系人，不会点亮

单据保存后，下方会出现任务、协作团队、跟进记录和系统日志页签

写跟进

维护跟进记录，保存后，跟进记录会显示在页面下方跟进记录页签中

• 转客户：线索客户信息，客户不是已存在的，点击“转化”按钮，显示“转客户”按钮，点击“转客户”按钮，弹出CRM客户页面，当前线索的客户、联系人信息、销售员及其部门会带入到新增的CRM客户单据中

• 如果线索已关闭、客户已存在、未输入客户，则无法转客户

• 转商机：点击“转商机”按钮，弹出商业机会单据，当前线索的客户、联系人信息、销售员及其部门会带入到新增的商业机会单据中

• 注意，若当前线索的客户未转化成CRM客户，需要先转化成客户且审核，再转化成商机；已关闭的线索无法转商机

• 释放到线索池

线索释放到线索池后，该线索的销售员字段会清空，并出现在线索池列表中

注意，已转化成商机的线索无法释放到线索池中

• 业务操作里可以对线索进行失败关闭、成功关闭，维护关闭原因等信息，点击确认后单据状态变为关闭，并更新相应字段信息

  注意：已转成商机的线索无法失败关闭；并且成功、失败关闭后的线索无法反关闭

• 线索来源 可以自定义，在 基础服务云>基础资料>辅助资料 中添加
•