系统参数
基础参数
时间设置
初始化
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客户转交易初始化
说明：针对初次使用CRM的客户；
把客户已经发生了1、已经审核的合同 2、收款单 3、出库单 4、订单，转化成交易客户。如果有以上单据，不允许转为非交易客户。
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客户、联系人初始化
说明：将客户资料同步到CRM客户、公海客户列表中；
同步规则：客户有“业务员”则同步到CRM客户列表，无“业务员”则同步到公海客户列表
将联系人同步到CRM联系人列表中；
转接：更换负责人
系统参数里可设置客户转接，将客户及客户底下的业务单据的负责人更换成另一员工
移出该客户团队：指将某员工移出，包括从协作团队中移出，员工将不再有对应客户及相关单据的权限
变更为客户团队成员：指将原销售员变更为新的销售员，并将原销售员加入到该客户及相关单据的协作团队中，拥有查看的权限
鼠标移至“？”图案处会显示每个变更对象的变更规则
为防止员工误操作将项目等对象负责人刚换为其他人，系统对更换为哪个员工进行数据规则控制，更换为谁只能选择当前帐号数据规则-更换负责人这一业务对象授权的员工
撞单设置
撞单规则的设置，以线索撞单规则的设置为例；
选择需要查重的字段，设置相关规则，根据设置的规则，在线索单据保存时会提示相应字段撞单
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有效期判断规则：最近联系日期为跟进记录里最近的日期
按下图的规则设置，系统中当前日期-最近联系日期>5天的线索，将不参与撞单规则的判断；联系日期为空的线索参与判断
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匹配度的计算规则：比如系统中已有的线索的客户名称为：南京为谷软件科技有限公司；新增的线索的客户为：南京为谷软件，那么匹配度的值为：6/12=50%；注意，一定要连续；
客户与线索
容量设置
鼠标移至“？”图案处会显示每条设置的含义及使用规则，设置完毕后点击保存
| 客户容量（ ）个 |
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| 线索容量（ ）个 |
1、按照销售员进行判断，非关闭、非转商机的线索数量； 2、如果超过设置数量，无法再给当前业务员分配线索，也无法新建线索，也无法从线索池中领取线索； |
| 不联系（ ）天，客户将被转入公海中 | 联系记录包含“任务”、“跟进记录”，反写到客户的：最近联系日期，如果“最近联系日期”为空，那么就以创建日期，和当期日期的差额进行对比 |
| 超过（）天未成交，将会被转入公海中 |
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| 公海同一客户允许领取（ ）次 |
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设置关于公海客户的参数后，点击保存，接着点击“客户转公海初始化”按钮即可，初始化后满足条件的客户则会转入到公海列表中
特殊员工参数设置
点击特殊员工参数设置，显示特殊员工参数设置列表，点击新增
员工若无特殊参数设置，那么将受到上面统一参数的控制，如果“特殊员工参数”未设置，以上统一参数也未设置，那么此参数设置无效；
每个员工在同一年份里只能有一条特殊参数设置
批量填充按钮可以批量填充下图信息
客户状态设置
设置客户状态参数，设置完毕后点击保存，接着点击“客户转新客户初始化”按钮即可，初始化后，满足条件的客户则会转变为“新客户”
| 客户（）天未产生新合同变成新客户 | 帮助:判断依据为“当前日期”与已审核合同“单据日期”差额；如果为空或者为0，那么此参数不生效 |
| 客户（）天未产生新订单变成新客户 | 帮助:判断依据为“当前日期”与已审核订单单据日期的差额；如果为空或者为0，那么此参数不生效 |
消息设置
绑定手机邮箱
讲所要提醒的对象：职员、客户联系人，进行手机、邮箱设置
短信设置
| 编码 | 为谷短信发送，一个类型预设一个编码:wg-sms01,02,03... |
| 名称 |
https://console.cloud.tencent.com/smsv2/app-manage
发送类型(应用ID)，应用ID从（）中获取 |
| 实现类 |
如果是腾讯云，实现类为： jdy.wg.crm.message.TencentSMSServiceHandler |
| 短信接口 | 腾讯云短信接口：https://sms.tencentcloudapi.com |
| 短信模板 |
https://console.cloud.tencent.com/smsv2/csms-template
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| 客户ID |
https://console.cloud.tencent.com/cam/capi
详见腾讯云的访问管理 |
| 客户秘钥 | |
| 短信签名 |
https://console.cloud.tencent.com/smsv2/csms-sign
注意：签名一定要和后台的腾讯云后台一致 |
邮件设置
| 编码 |
必须采用编码：email，其他编码不起作用； 消息渠道里面智能一条邮件的 记录 |
| 邮箱实现类 | jdy.wg.crm.message.EmailServiceHandler |
| 邮件服务器地址 | 比如qq邮箱：smtp.qq.com，配置smtp地址；不同邮箱可以百度搜索查一下 |
| 邮件服务端口 | 百度搜索邮箱服务端口 |
| 用户名 | 邮箱账号 |
| 密码 | 邮件的授权秘钥，注意，不是邮箱的密码，可百度搜索每种邮箱的获取方式 |
| 发件人账号 | 邮箱账号 |
| 发件人名称 | 发件人名称 |
| 服务器域名 | 域名针对exchange等内部邮件服务器，其他大众邮件服务器勿填。 |
| 使用TLS协议 | 传输层安全协议，默认勾选 |
提醒类型
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| 2、服务工单执行人提醒 |
1、服务工单，时间：客户要求完成时间，单据状态：“已审核”作为判断条件。 2、需要设置多次提醒，提醒对象为“处理负责人” 3、提醒模板：有你有客户{1}的服务工单，客户要求完成时间为：{2}，请速处理。 4、{1}=客户名称 4、{2}=客户需要完成时间 |
| 3、客户服务到期日提醒 |
1、客户资料里面的“服务到期日期”这个字段作为判断条件，如果这个字段为空，则不发送消息提醒； 2、这个不设置重复提醒功能，提醒模板：{1}将于{2}到期！ 3、消息对客户资料上的字段“销售员”进行发送； 4、{1}=客户名称；{2}=服务到期时间 |
| 4、工序任务 |
1、只考虑分配列表、报工权限的字段，首先考虑“分配列表”中包含的人员，如果“分配列表”为空，考虑“报工权限”中的人员，如果2者都为空，不考虑提醒。 2、按照“工序计划开工时间”进行判断提醒 3、只考虑“工序状态=执行中”且还没有报工记录的工序任务进行提醒。 4、模板：你有工序任务{1}，时间：{2}即将开始！ 5、{1}=工序任务编号+工序名称 6、{2}=工序计划开工时间 |
提醒设置
| 提醒类型 | 如果是任务执行人，就不需要设置提前小时数 |
| 提醒提前小时数 | 如果是任务单，取任务单上的提前时间，其他单据，取这里的提前时间 |
| 是否重复提醒 | 针对提醒类型，没有完成的单据需要重复提醒， |
| 重复提醒次数 | 如果重复提醒打勾了，此字段才可编辑 |
| 重复提醒间隔（小时） | 上面2个字段，选择了，此字段才能编辑 |
各个相关单据需要增加2个字段：
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最后提醒时间、
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已提醒次数
提醒逻辑：
| 提醒后 |
1、提醒的时间更新到字段“最后提醒时间” 2、已提醒次数+1 |
| 发送时间 |
参考任务单
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商机
是否允许非执行状态的商机赢单/输单
商业机会单据参数，说明：
1、复选框，如果打勾就代表允许，不打勾就是不允许；
2、如果允许，商机审核状态就可以发起赢单和输单，而且销售方法不是必录；
3、如果不允许，审核状态进行赢单和输单，就弹出对话框：只有执行中的商机才能赢单和输单；
4、如果不允许，新建商机，必须输入销售方法。
可查看客户欠款总额员工
在为谷云首页，公司客户欠款总额，管理默认可以查看，管理员可通过参数设置控制哪些员工可见
可删除跟进记录人员设置
系统默认跟进记录新增了即无权删除，若想允许删除跟进记录，可在参数中设置哪些员工有删除权限
初始化交易客户
为谷CRM客户和星辰基础资料的客户共用一个底层数据库表，CRM客户会定期将非交易的客户判断是否符合已交易的条件，改为交易客户。如有销售合同、收款单、出库单、订单的客户认定为交易客户，不允许转非交易客户。
星辰本身客户基础资料只能查看已经“转交易”的客户，原先建立的客户资料若在基础资料客户列表里查看不了，需在CRM系统参数中点击【将所有客户全部初始化为交易客户】按钮，将账套原先的建立的被认定为非交易的客户进行转交易。
注：一个账套只能初始化一次。执行后后会变成灰色。
短信设置