客户管理
CRM客户
维护好相关数据，销售员默认的是当前账号绑定的职员，保存审核单据
主联系人
新增客户录入的主联系人在客户保存后将自动创建为crm联系人
单据保存后，可以进行业务操作，客户转交易、交易转非交易、释放到公海，释放到公海的客户会出现在公海客户的列表里
客户转交易
存在销售订单、出库单、收款单与已审核的合同则自动转交易。
也支持手动将客户转交易
交易转非交易
手动将交易客户转为非交易客户
客户合并
存在销售订单、出库单、收款单或已审核的合同时，客户会自动转交易客户，并且不能再转成非交易客户
客户合并
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合并条件：主客户可以是交易也可以是非交易客户；被合并客户一定要是非交易客户
合并内容：
| 地址信息 | 如果主客户的地址为空，“被合并客户”不为空，那么地址为被合并客户的地址 |
| 系统日志 | 被合并客户的日志，全部合并到主客户的日志里面；并且合并的时候，会产生一条新的日志，并显示合并原因 |
| 联系人 | 所有的被合并客户联系人会合并到主客户的联系人信息里面 |
| 线索 | “被合并客户”的线索会全部合并到主客户的线索下 |
| 商机、报价、任务、跟进记录 | 同上 |
| 销售合同 | “被合并客户”未审核的销售合同会合并到主客户的销售合同下 |
在合并客户页面维护相关信息，点击确定
释放到公海
客户释放到公海后，将进入公海客户列表
更换负责人
支持客户移交他人，原负责人可移出客户团队或变为团队成员
并且与客户相关的业务数据都可一并移交他人
写跟进
维护的跟进会出现在单据下方的跟进记录里
CRM客户页面下方有下图作业的新增入口，可以直接新增当前客户的相关单据
协作团队
新增协作团队，可以给其他员工分配当前单据的一系列权限
只有分配了相关权限的员工才能对这张单据进行操作，否则会提示没有操作权限
交易概览
当前客户的所有交易信息都会显示在交易概览中
说明：CRM客户是分配的，并且使用自动分配规则了，则ERP不允许再启用自动分配规则，否则会造成同步后客户重复
查重工具
支持客户、联系人、线索、商机的查重