商业机会
新增商业机会，维护相关数据
会自动带出基础资料里的默认“销售方法”，也可以手动选择销售方法
商机状态解释：
•进行中：进行中状态为商机流程的进行态，表示当前阶段所处的位置是商机流程进行中的阶段，非最终阶段。
•赢单、输单、无效：三个均为商机流程的终结态，表示当前阶段所处的位置是商机流程的终结态，最后一个阶段。
阶段推进
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点击“阶段推进”，维护推进信息（阶段推进后商机无法反审核）
当销售阶段启用评估时，进行阶段推进时需要维护“评估人”，评估人再点击“评估”按钮，进行商机评估操作
更换销售方法
商业机会审核后，可以更换销售方法，更换后，
下推业务单据
商业机会可以下推销售订单、销售报价单、销售合同、样品申请单据
会将商机中兴趣产品页签内的商品信息带入到下推单据中，若创建商机时无法确认产品，也可下推新增单据后手动添加产品信息
通过下查可以查询商机的这些下游单据，有下游单据后商机无法反审核
商机赢单/输单
参数控制是否允许非执行状态的商机赢单/输单，若改商机没有维护销售方法，审核后没有进行阶段推进，那么需要开启此参数再进行赢单、输单操作
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赢单：在商机总结中维护好“输赢日期”等信息后先点击“保存”，再点击“赢单”，赢单成功后，商机的状态会更新为“赢单”
赢单后，在业务操作中可进行“反赢单”操作
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输单：点击“输单”，商机状态会更新为“输单”，在输单后可进行“反输单”操作
销售报价
新增销售报价单，维护报价信息
销售合同
新增销售合同，录入相关信息，保存审核单据；
合同模板在基础资料【合同模板】新增
或者点击选单按钮，选择销售报价单生成销售合同；
单据审核后，可以点击下推按钮，下推生成销售订单、销售出库单
销售漏斗
销售漏斗以图形及表格的方式呈现，用于查看不同销售方法对应的商机数量以及预计收入
可以从预计成交日期、销售部门、销售员、客户、商机状态，显示形式这些维度进行筛选查询