1.位置
维护好相关数据，销售员默认的是当前账号绑定的职员，保存单据
2.主要操作
单据保存后，可以进行业务操作
2.1 客户转交易/转非交易
存在销售订单、出库单、收款单与已审核的合同则自动转交易，也可以手动转换。
注意：转成交易客户且产生业务往来的交易客户不能再转成非交易客户
2.2 客户合并
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主客户可以是交易也可以是非交易客户；被合并客户一定要是非交易客户
-
被合并的客户也要受数据规则的控制，只能合并操作人能看到的客户；
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被合并的客户，不能选到公海的客户，只能选择非交易的客户
2.3 释放到公海
释放到公海的客户会出现在公海客户的列表里
2.4 更换客户负责人
选择对应的客户，进行变更，所能更换的人员，受数据规则控制，控制元素：更换客户负责人，否则除管理员和销售员之外的人员不能进行变更
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选项 |
说明（鼠标移至“？”图案处会显示每个变更对象的变更规则） |
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移出该客户团队 |
原来的“销售员”，销售员字段变更，协作团队如果有此销售员，就从协作团队里面删除，如果没有，也不添加； |
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变更为客户团队成员 |
原来的销售员，销售员字段正常变更，协作团队如果没有之前销售员的话，添加此销售人员到对应的单据协作团队里面，权限为：查看 |
2.5 颜色标签修改
会变更该客户在列表显示的颜色，根据各颜色标签的含义不同显示不同的颜色，不设置则不变色
2.6 协作分配
设置各人员（包括管理员/其他人员）对该客户的权限
3.客户标签
双击保存
标签的基础信息维护见下图