一.CRM云-市场营销-线索
2.新增线索和编辑（详情下方图片）
二.单据保存后，下方会出现任务、协作团队页签
写跟进
维护跟进记录，保存后，跟进记录会显示在页面下方跟进记录页签中
三.线索转化成客户（线索审核状态-业务操作-转化成客户）
注意：如果线索已关闭、客户已存在、未输入客户，则无法转化成客户
转化成客户：点击“转化成客户”按钮，弹出CRM客户页面，当前线索的客户、联系人信息、销售员及其部门会带入到新增的CRM客户单据中（详情看下方图片）
四.线索转化成商机（线索审核状态-业务操作-转化成商机）
转化成商机：点击“转化成商机”按钮，弹出商业机会单据，当前线索的客户、联系人信息、销售员及其部门会带入到新增的商业机会单据中.注意：若当前线索的客户未转化成CRM客户，需要先转化成客户再转化成商机；已关闭的线索无法转商机
五.释放到线索池（线索审核状态-业务操作-释放到线索池）
线索释放到线索池后，该线索的销售员字段会清空，并出现在线索池列表中
六.线索成功关闭和失败关闭维护关闭原因等信息，点击确认后单据状态变为关闭，并更新相应字段信息
注意，已转成商机的线索无法失败关闭；并且成功、失败关闭后的线索无法反关闭