一、CRM状态方案设置
系统默认提供非交易客户、交易客户和公海客户3中客户状态。
1、非交易客户：
（1）非交易客户为默认创建状态。
（2）状态持续时长为客户保护天数。
（3）是否提醒为释放到公海前提醒协作团队成员。
2、交易客户状态
（1）交易客户为交易客户状态（客户转交易后的状态）。
（2）状态持续时长为客户保护天数。
3、公海客户
（1）公海客户为释放到公海的客户的状态。
（2）状态持续时长为公海客户公示日期，建议设置为0。（公示期内的公海客户不能被认领和分配）
（3）认领/分配后状态可以设置为非交易客户、交易客户和公海客户外的其他客户状态。
（4）认领后保护天数为认领后客户的保护天数。
注：非交易客户/交易客户与客户交互的单据如下：
1、新增联系人
2、新增跟进记录
3、新增线索
4、新增商机
5、新增销售报价单
6、新增样品申请单
7、新增销售合同
8、新增销售订单
9、新增活动。
二、执行计划设置
1、CRM客户剩余天数执行计划，服务插件：PDTV.XZB.K3.CRM.CUST.Business.XZBPlugIn.SchedulePlugin.RemainTimeSchedulePlugin, PDTV.XZB.K3.CRM.CUST.Business.XZBPlugIn，配置界面如下：
2、CRM客户自动释放公海客户执行计划，服务插件：PDTV.XZB.K3.CRM.CUST.Business.XZBPlugIn.SchedulePlugin.CustomerSchedulePlugin,PDTV.XZB.K3.CRM.CUST.Business.XZBPlugIn，配置界面如下：