1 简介
1.1 功能介绍
合同变更单是处理合同变更业务的单据,通过变更单驱动合同单据调整。
合同变更单通过合同变更操作自动生成。
合同变更单可以对合同中的内容进行新增、修改、删除分录等处理,在维护完需要变更的内容后,通过审批流程、生效后,信息同步到合同中,并更新合同版本;同时在合同变更日志中,详细记录合同变更日志信息,并提供相应的版本差异分析功能。
在合同变更单中,通过变更模型方案设置情况控制修改内容,用户可以根据企业实际情况设置可显示、可修改字段。
通过合同变更日志详细记录变更版本、变更内容等数据,并对比合同变更前后的差异。
1.2 应用场景
在合同履行过程中,合同的双方需要对原合同约定的内容进行变更,经双方协商一致,签订合同补充协议。再根据根据合同补充协议的内容,对原合同进行变更操作。
1.3 系统路径
【CRM云】→【销售过程管理】→【销售管理】→【销售合同列表】→【业务操作-变更】
1.4 字段/按钮说明
单据字段说明:
| 字段名称 | 详细解释 |
| 单据编号 | 变更单的业务编号 |
| 单据类型 | 系统默认:销售合同变更单 |
| 变更单日期 | 变更单的业务日期 |
| 单据状态 | 变更单的单据状态 |
| 变更原因 | 记录销售合同的变更原因 |
单据按钮说明:
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 删除 | 删除暂存态销售合同变更单 |
| 保存 | 保存暂存态销售合同变更单 |
| 修改 | 修改暂存态销售合同变更单 |
| 提交 | 提交暂存态销售合同变更单 |
| 撤销 | 撤销已提交态销售合同变更单 |
| 审核 | 审核已提交态销售合同变更单 |
| 反审核 | 反审核已审核、未生效销售合同变更单 |
| 生效 | 销售合同变更单生效,生效后不可逆 |
| 变更日志 | 查看销售合同变更单的变更详情 |
2 主要操作
2.1 变更模型配置
销售合同变更单通过预置变更模型,支持用户按需配置变更方案,包括生效时机、校验时机、合同数据范围、字段是否可变更、是否可反写、是否写入记录日志等,系统中预置一份默认的销售合同变更方案。
操作步骤
步骤1:进入开发服务云-开发平台应用,搜索“变更模型”

PS:请注意,要选择“基础资料”页面类型源数据,而不是“PC布局”
步骤2:点击进入后,通过“列表”-“预览”的方式进入变更模型列表;


步骤3:点击“销售合同变更方案”打开后,再通过“复制”,复制一个新的“销售合同变更方案”,此时就可以针对自定义内容进行调整和修改;例如:
1、单据类型映射:销售合同新增了单据类型,则销售合同变更单也要新增一个单据类型,并进行映射。

2、自定义字段配置:如果销售合同增加了自定义字段,并且需要支持变更,则可在“字段映射”页签点击“自动匹配”按钮,将自定义字段进行配置,并设置“可变更”“可反写”“可记录日志”

步骤4:完成上述设置后,将新变更方案进行保存,停用系统预置变更方案,再启用新的销售合同变更方案,即可。