一、方案背景与核心目标
1.1 业务痛点
日常CRM报价场景中存在两套商品编码体系：对外面向客户的商品编码/名称（简洁、标准化、适配客户认知，无内部层级、规格冗余信息）、对内用于库存、采购、出库、对账的内部商品编码/名称（精细化、带规格、批次、分类，适配内部仓储财务体系）。
原有无规范流程易出现问题：报价展示混乱、客户看不懂内部编码、订单确认后人工改码易错、进销存与CRM数据不匹配、对账及库存扣减异常。
1.2 核心规则
商机阶段、报价阶段：全程展示、选用【对外商品名称】，禁止展示内部编码
订单确认后：自动/一键替换为【内部商品编码+内部标准名称】，用于后端履约、库存、财务核算
1.3 方案目标
统一CRM报价、订单、履约全流程编码规范，实现“前端对外标准化、后端对内精细化”，杜绝编码错乱、人工录入错误，打通CRM与仓库、财务、采购系统的数据一致性。
方案一：建立商机商品表
在CRM系统内搭建商机商品表，作为商机、报价的数据源，所有物料必须先建档、再使用，临时新的物料，也需要在商机商品里面建立。确定了内部商品后，
方案二：CRM 商机 / 报价临时对外物料 + 定稿内部物料替换完整方案
- 商机、报价编辑阶段（未最终确认）
务员仅录入对外产品名称，无需内部编码，作为临时对外物料；不展示、不录入内部物料编码。
- 客户确认需求、锁定物料后
执行「物料替换」操作：讲外部商品名称进行更改，同时物料编码赋值内部编码。
- 数据留存溯源规则
替换前的全部临时对外商品名称（编码）保存到报价单隐藏扩展字段，不覆盖、不删除；对外展示界面只看替换后正式内部物料，后台可调取原始临时数据。
- 历史报价关联查询功能
输入报价单，一键查询历史报价单里所有临时对外商品记录，用于快速复用报价、历史比价。