线索是销售人员获取成单机会的第一步，也是最重要的一步。线索是最宝贵的客户来源，最前置的销售资源。对于企业销售端而言，是否能够有效记录和管理“线索”、及时挖掘关键信息，直接影响了企业的现金流。
1、路径：CRM管理—客户管理—线索
2、线索是潜在的销售机会，线索中记录客户的公司名称、联系人及联系方式、兴趣产品和线索来源等信息。
3、线索支持跟进或活动管理。
4、线索列表（池）
点击线索列表进入线索池。
5、线索分配
打开线索，维护线索对应的销售员。或者点击业务操作菜单下的协作分配将线索分配给销售员。
6、线索转化客户
点击线索上的转化CRM客户按钮，将线索转化为CRM客户，自动携带客户名称和联系人信息。