基础设置

竞争对手

维护相关数据，保存审核单据，注意，一个竞争对手只能维护一张单据

销售方法

商机的跟踪过程需要一定的方法，每个方法由不同的销售阶段构成

颜色标签

系统支持对crm客户、线索、商机、客户反馈单进行颜色标签的设置；

每个菜单的颜色标签都可以自定义触发条件，如下图线索的触发条件，在颜色标签审核后即可触发，后台也设置了调度计划，会根据颜色标签设置的触发条件每隔几分钟更新一下对应菜单列表的颜色标签显示；

同时在对应菜单列表也可手动更改颜色标签

支持sql直接自定义对应的触发条件（颜色标签的sql  前面是表名 用,号分隔  后面是where 后面的条件 ）：

sql格式：表1,表1字段1 操作符 字段1对应值 && 表1字段2 操作符 字段2对应值 实例：tk_wg_customer,fclevel = 1 and 
fnumber='CRMKH-20221208-0001' and (fgroupid = '1534163326618043392' or fgroupid ='1358606846356619264') 小贴
士： 1.最内层括号的优先级最高 2.语义运算符换算： 1.>“等于” = “=”2.>“等于” = “=” 3.>“或者” = “or”
 4.>“并且” = “and” 5.>“<>” = “!=” 6.>“包含” = “like%....%”
几个类型对应的表：CRM客户：tk_wg_customer  线索：tk_wg_clue  商机：tk_wg_businessopportunity  
 客户反馈：tk_wg_cust_feedback

协作团队类型

系统提供CRM客户、CRM联系人、线索、商机、销售合同、销售报价、客户反馈单的协作团队模板设置，选择协作人员、分配对应权限形成模板，在对应的单据选择对应的模板，便捷操作

客户需求满足结果评价

因素分析

问题原因处理方案

处理结果