1、设置CRM状态方案。（修改公海客户状态持续时长为0）
2、在CRM客户列表，全选CRM客户，点击”初始化客户状态”按钮。
3、过滤销售员为空的CRM客户，选择对应的销售员，点击批改销售员；
4、在CRM客户列表，全选CRM客户，点击”初始化协作团队”按钮。
5、如果有ERP联系人，在CRM客户列表全选，点击业务操作菜单下的获取联系人，同步ERP联系人到CRM联系人，打开CRM联系人列表全选点击提交和审核。
注：对未设置销售员的CRM客户，可以在CRM客户列表中过滤销售员为空的CRM客户，点业务操作下的释放到公海，将这些客户释放到公海客户中。