销售合同介绍

销售合同介绍

1 简介

1.1 功能介绍

针对销售合同的管理，是销售业务管理中一项重要的业务，销售合同是买卖双方建立业务关系的重要合约文件，具有法律效力。销售合同管理，包括以下功能：

 

销售合同的创建和维护

• 支持自定义不同的合同单据类型；

• 支持录入基本信息、销售信息、财务信息、物料分录、收款计划、合同条款信息；

• 支持上传合同支撑附件和签章附件；

• 支持合同文本在线编辑；

 

销售合同全生命周期管理

• 支持创建多种类型的销售合同，并根据合同类型中的业务参数，控制合同的履行流程；

• 支持销售合同生成评审申请单/归档申请单，并根据评审和归档结果更新合同评审和归档状态； 

• 支持销售合同生成销售补充协议/销售终止协议；

• 支持通过合同变更单对原合同进行变更；

 

销售合同关联生成的下游单据

• 支持物料类销售合同生成销售订单；

• 支持服务类销售合同生成暂估应收单/财务应收单；

 

销售合同对下游单据进行管控

• 支持销售合同对销售订单进行管控。

 

合同的业务处理和业务操作详细介绍：合同管理应用整体介绍。

 

1.2 应用场景

销售合同包括物料类销售和服务类的销售，在系统，通过录入基本信息、销售信息、财务信息、合同明细、合同签章附件，完成销售合同的创建和维护。

 

销售合同生效后，销售方根据销售合同，完成对产品或服务的发货计划或服务交付；购买方根据销售合同约定的付款里程碑，进行相应的付款，并接收相应的货物或服务。

1.3 系统路径

路径：【CRM云】→【销售过程管理】→【销售管理】→【CRM销售合同】

1.4 字段/按钮说明

基本信息字段说明：

 

字段名称	详细解释
合同编号	销售合同的单据编号
单据类型	销售合同的单据类型，单据类型允许变更，变更时刷新页面
合同名称	销售合同的名称，手工录入
版本号	合同的版本号，合同变更后自动更新
合同种类	根据选择的单据类型自动带出，不可手动修改，随单据类型切换而更换
合同类型	合同的类型，合同种类下包含一种或多种合同类型
合同属性	由合同类型带出，不可更改
合同模板	合同签章文本使用的模板，根据合同类型选择符合条件的合同模板
模板版本	合同模板的版本号
业务模式	合同的业务模式，包括：分谈分签、统谈统签、统谈分签
签订日期	合同签订时的日期
起始日期	合同履行开始的日期
截止日期	合同履行结束的日期
是否电子签章	合同文本签章时，是否使用电子签章
合同主体	合同的签约主体
框架协议编号	框架协议的编号，框架协议通过销售合同履行时，在销售合同单据上体现框架协议编号
框架协议名称	框架协议的名称，框架协议通过销售合同履行时，在销售合同单据上体现框架协议名称
框架协议版本	框架协议的版本号
单据状态	合同的单据状态

 

销售信息字段说明：

 

字段名称	详细解释
销售组织	合同的销售组织，取值：用户有权限、可用的销售组织
销售部门	销售合同发起的部门
销售组	销售部门下的销售业务组
销售员	销售业务组下的销售业务员
客户	销售合同的购买方
收货方	客户的收货方
收货方联系人	客户收货方的联系人
收货联系地址	客户收货的联系地址
收票方	客户的收票方
付款方	客户的付款方
甲方	客户名称
甲方联系人	客户的联系人
甲方电话	客户的联系电话
乙方	合同主体名称
乙方联系人	合同乙方的联系人
乙方电话	合同乙方联系电话
第三方	合同的第三方，通常情况下是商务伙伴

 

财务信息字段说明：

 

字段名称	详细解释
本位币	销售合同的主货币
结算币别	销售合同的交易币别
汇率表	本位币与结算币别的汇率表
汇率日期	汇率日期
汇率	本位币与结算币别的汇率
结算方式	客户付款的方式
含税	单价是否含税
明细金额汇总	汇总开关：表体所有物料明细上的金额是否汇总到财务分录上
税额	表体所有行明细税额合计
金额	表体所有行明细金额合计
税价合计	表体所有行明细价税合计
累计预收款金额	合同的累计预收款金额，由下游单据反写
累计收款金额	合同的累计收款金额，由下游单据反写

 

合同明细字段说明：

 

字段名称	详细解释
物料编码	销售标的物的编码
物料名称	销售标的物的名称，由物料编码自动带出
规格型号	销售标的物的规格型号，由物料编码自动带出
辅助属性	销售标的物的辅助属性
计量单位	销售标的物的销售单位
数量	销售标的物的销售数量
辅助单位	销售标的物的辅助单位，根据物料编码自动带出
辅助数量	销售标的物的辅助单位，根据物料编码自动带出
单价	销售标的物的不含税单价
含税单价	销售标的物的含税单价
税率	销售物料需要征收税款的税率
折扣方式	销售价格的折扣方式，可选：折扣率或折扣额
单位折扣（率）	根据折扣方式，录入的折扣率或折扣额
金额	销售合同不含税的汇总金额
金额本位币	销售合同不含税的金额折算为本位币的金额
税额	销售合同的税额
税额本位币	销售合同的税额折算为本位币的金额
折扣额	销售合同的折扣额
价税合计	销售物料的价税合计金额
价税合计本位币	销售物料的价税合计金额折算为本位币的金额
发货组织	销售合同的发货组织
结算组织	销售合同的结算组织
发货日期	合同要求的发货日期
发货地址	销售合同物料的发货地址
赠品	是否是赠品
关联订单数量	下游保存状态的销售订单的累加数量
累计订单数量	下游审核状态的销售订单的累加数量
关联应收数量	下游暂估应收单的累加数量，或保存状态的财务应收单的累加数量
累计应收数量	下游审核状态的财务应收单的累加数量
累计应收金额	下游单据“财务应收单”审核时，应收的累加
来源单据编号	系统处理，上游单据编号
款项名称	收款的款项名称
收款比率%	款项下的收款金额占价税合计金额的比率
收款金额	款项下的收款金额
是否预收	是否是预收款
计划收款日	计划收款的日期
关联收款金额	预收款的累加金额
分组	合同条款的分组
合同条款	合同的条款的名称
条款内容	合同条款的具体内容

 

单据按钮说明：

 

按钮名称	详细解释
新增	新增销售合同
复制	复制新增销售合同
删除	删除暂存态销售合同
保存	保存暂存态销售合同
修改	修改暂存态销售合同
提交	提交暂存态销售合同
撤销	撤销已提交态销售合同
提交并新增	提交当前销售合同并新增一份新销售合同
审核	审核已提交态销售合同
反审核	反审核已审核态销售合同
拉式生成	选择上游单据关联填充销售合同内相应字段
编辑文本	通过WebOfficeProtocol工具编辑合同模板
合同评审	通过合同评审申请单对合同进行评审
合同上传	电子签章流程，将签章附件中的合同文本文件上传至云平台&第三方
甲方签章	电子签章流程，甲方在线签章
乙方签章	电子签章流程，乙方在线签章
合同撤销	电子签章流程，点击“合同撤销”，合同上传记录和签署记录会被删除
签章确认	手工签章流程，点击“签章确认”按钮，手工完成合同签章
合同生效	手工完成合同生效操作
合同失效	手工完成合同失效操作
归档申请	通过“归档申请单”完成合同归档操作
归档完成	手工归档时，通过“归档完成”按钮手工完成合同归档操作
合同终止	手工对销售合同进行终止操作
变更	对销售合同进行变更操作
变更日志	查看销售合同变更日志
冻结	冻结销售合同
解冻	解冻已冻结的销售合同
作废	作废销售合同
取消作废	取消“已作废”，作废状态变更为“未作废”
关闭	关闭销售合同
反关闭	反关闭“已关闭”的销售合同
上查	查询销售合同上游单据
下查	查询销售合同下游单据

 

物料明细行按钮说明：

 

按钮名称	详细解释
增行	增加物料明细行分录
删行	删除物料明细行分录
批量填充	可批量填充字段：数量、税率、折扣方式、单位折扣率、需求组织、收货组织、交货地址、赠品、备注
关闭	关闭物料行，已关闭的物料行不能下推单据
反关闭	反关闭已关闭的物料行
终止	终止物料行，已终止的物料行不能下推单据
反终止	反终止“已终止”的物料行
表格配置	自定义物料明细表格字段隐藏与否、冻结与否、对齐方式、排列顺序

 

收款计划行按钮说明：

 

按钮名称	详细解释
按比率（%）	开关打开，录入收款比率（%），按收款比率（%）计算收款金额 开关关闭，录入收款金额，按收款金额计算付款比率（%）
增行	增加收款计划行分录
删行	删除收款计划行分录

 

合同条款行按钮说明：

 

按钮名称	详细解释
增行	增加合同条款行分录
删行	删除合同条款行分录
上移	合同条款行分录上移
下移	合同条款行分录下移

 

附件行按钮说明：

 

按钮名称	详细解释
上传文件	上传合同支撑附件或签章附件

2 主要操作

2.1 新增

前提条件：登录用户具有销售合同“新增”操作的功能权限；合同管理基础数据、客户、物料、物料销售信息等数据已维护；

操作步骤：

步骤1：销售合同列表点击“新增”按钮，进入销售合同单据页面

 

步骤2：录入合同的信息后，依次点击“保存”、“提交”、“审核”按钮，完成合同新增

 

 

2.2 业务处理

类型1：点击按钮，完成业务处理

• 按钮范围：签章确认、合同生效、合同失效、归档完成、合同终止

• 操作：业务参数开关控制合同拟定流程，合同拟定流程控制业务处理按钮显示范围。根据合同拟定流程点击按钮，即可完成对应环节的业务处理

 

类型2：点击按钮，打开集成工具

• 按钮范围：编辑文本、电子签章业务（合同上传、甲方签章、乙方签章、合同撤销）

• 编辑文本操作：详见合同模板生成合同文本操作指引、合同模板的创建和版本管理操作指引、合同模板编制插入变量技巧（后续看情况确定是否要更新为用户手册中“合同拟定流程介绍”）

• 电子签章操作：详见合同电子签章操作指引

   

2.3 业务操作

类型1：点击按钮，完成业务操作

• 按钮范围：冻结、解冻、作废、取消作废、关闭、反关闭

• 操作：满足业务操作条件，点击按钮，即可完成业务操作

 

类型2：点击按钮，生成新单据

• 按钮范围：变更

• 合同变更操作：详见合同变更单、合同变更模型操作指引（后续看情况确定是否要更新为用户手册中“合同变更流程介绍”）

 

类型3：点击按钮，打开单据页面

• 按钮范围：变更日志

• 合同变更日志查询操作：点击“变更日志”按钮，打开查询页面，查看变更日志

2.4 关联生成

前提条件：当前销售合同满足关联生成下游业务单据所需的条件。

操作步骤

步骤1：销售合同单据页面点击“关联生成”按钮

 

 

步骤2：弹出下推页面，选择“选择单据”和“转换规则”，点击“确定”按钮，即可关联生成相应单据

 

 

2.5 联查

前提条件：销售合同已有上游/下游数据

操作步骤：销售合同单据页面点击上查或下查按钮，即可查询到合同上下游单据