2026年8月11日
客户档案增加字段：客户信用评级
客户金字塔：之前运算出来的等级智能更新【客户标签】，现在也可以设置更新【客户信用评级】这个字段
2026年8月10日
客户变更走审批流，修改字段保存同步到ERP的客户档案，优化其功能
菜单
- 必读：绑定职员及数据规则（初次使用）
- 系统参数-项目管理
- 项目管理启用准备阶段
- 1、项目管理方案及视频教程
- 2、与项目有关的基础资料怎么设置？
- 3、编辑项目信息时提示没有权限？
- 4、买了为谷云的项目管理没有购买进销存云，又想用对应的功能怎么办？
- 5、项目档案如何自定义字段
- 6、项目做了汇报，为啥项目的总进度为0
- 7、如何针对引用项目基础资料单据进行查看权限控制？
- 8、如何实现项目状态的不断推进更新？
- 9、项目档案的”项目执行卡片页签“以及”项目看板“查看权限问题
- 10、项目管理中前一项目阶段完成后，如何给下一项目阶段的负责人在手机端上发送消息进行提醒
- 11、任务列表操作批量指定执行人失败的原因
- 12、以销定购携带项目问题——不支持原因说明
- 13、生产如何实现关联项目档案？
- 14、手机端项目档案的任务页签，看不到具体明细设置的内容？
- 15、项目任务列表批量指派，接收人公众号收不到指派任务的消息？
- 16、项目及任务的“协作团队作用”与“数据规则权限”2者之间的关系
- 17、为谷云有没有PLM管理
- 18、项目的整体项目状态如何更新和推进的几种方式
- 4.1成本核算功能介绍
- 4.2费用类型
- 4.3费用归集
- 4.4完工与在制品归集
- 4.5费用分配
- 4.6生产成本核算
- 4.7投入产出单
- 4.8异常分析
- 4.9在产品成本调整单
- 4.10自制入库成本核算
- 01.删除了费用归集、及费用分配单数据但是产品成本明细表和入库单列表的成本里还是原来旧的费用金额？
- 02.按工时分配费用时，工时哪里录入？
- 03.完工金额不计算在产品成本
- 04.成本参数说明
- 05.完工与在制品归集作业里的本期投入工时数据怎么来的？怎么维护？
- 06.出库成本核算出现异常:
- 07.期初的生产退料单、委外退料单成本单价为0
- 08.生产成本核算完成后报告中还是有很对异常是什么原因？
- 09.为什么生产成本核算后，生产入库单没有成本和单价？？？
- 10.为什么投入产出表里本期投入金额和本期完工金额相等，但是入库单列表的金额却不等于投入产出表里本期完工材料金额？
- 11.投入产出表的数据从哪里来？为什么没有数据？
- 12.生产期初有未完成的加工单如何处理
- 13、费用分配中不存在加工单
- 14、费用按完工入库材料成本核算要如何操作
- 15、生产入库想用快捷的方式手动录几单入库单的费用成本如何操作
- 8.1启用"首件检'，"首件检控制方式"必录;“无法审核
- 8.2加工单保存提示：“工序计划开工时间”问题
- 8.3允许超生产加工单领料吗？该如何处理？
- 8.4允许超生产加工单入库吗？该如何处理 ?
- 8.5加工单什么时候会变成完工状态？完工有什么影响？
- 8.6生成入库单序列号打印模板如何设置才会打印出序列号？
- 8.7自动完工的生产加工单如何再次领料和入库
- 8.8根据销售订单下的生产计划，生产加工单是否可以关联到销售订单？
- 8.9生产计划/生产加工单为什么不显示MRP运算的销售订单号？
- 8.10计划有多行，只想选择其中一行或某几行下推生产或其他下游单据，如何操作？
- 8.11如何实现分仓领料？
- 8.12相同单位一个要投料取整一个不需要投料取整，如何设置？
- 8.13为什么生产领料单同一个材料要重复出现两行？
- 8.14 销售订单跑MRP，销售订单关联下游单据说明
- 8.15为什么审批流没显示为谷云的单据类型
- 8.16生产加工单选源单选销售订单的时候，有些单据在，有些不在？
- 8.17生产加工单打印设置选择相同商品分录合并汇总打印但没汇总
- 8.18生产加工单、委外加工单明细材料是否可以为空？
- 8.19生产加工单选单提示"所选源单不满足单据转换规则中的分单策略,不能合并生成1张目标单,请重新选择源单。"
- 8.20单据引入时出现 Cannot invoke "kd. bos, dataentity. entity.Dymanicobject. getLong(String)" because the return value of报错如何处理
- 8.21星辰的快速批量粘贴对为谷的单据不生效？
- 8.22操作失败，第[1]行商品[ZAAA]的第[1]行材料[****]的辅助数量为空;
- 8.23参数设置了允许领料数量大于计划投料数，加工单下推领料时提示“没有可领的材料”如何处理？
- MES参数
- 01.前置报工未报工，不能报工
- 02.有报工数据，用户为什么看不到报工详情？
- 03.报工单工资单价如何设置
- 04.如何严格控制末道工序汇报数量与产品入库数量
- 05.报工时没有工资信息，后面才补的计时计件工资配置，历史报工单如何补上工资
- 06.每个工序都要做入库，如何处理？
- 07.入库提示“末道工序报工数量超额或报工数不足”
- 08.工序计划单如何删除
- 09.工序报工权限人员如何设置
- 10.关于工序派工
- 11.为什么手机端工序任务列表看不到单据
- 12.开启了手机端报工后自动审核为什么替别人报工没有自动审核
- 13.生产加工单上产品行录入了工艺路线，为什么加工单审核后没生成工序计划单
- 14.工序任务打印无法显示商品编码、名称、规格型号、客户等字段？
- 15.报工数量、单价小数位问题
- （一）手机端、PDA、PAD安装程序以及注意事项
- （二）手机端功能菜单、看板如何配置
- （三）纯手机端用户登录注意事项
- （四）为谷云小程序登录注意事项
- 1、金蝶云星辰系统api接口,如何获取?
- 2、金蝶云APP上显示为谷云手机端应用
- 3、小程序消息提醒
- 4、为谷云公众号提醒
- 5、为谷云手机操作手册
- 6、“session数据不正确，请联系管理员“该如何处理？
- 7、公司欠款权限，该如何操作？
- 8、微信小程序搜索不到？
- 9、小程序如何有效清理缓存？
- 10、登录的时候提示没有职员信息但是用户绑定了职员
- 11、生产加工单下推领料单，提示“不符合条件： 材料明细.发料方式 等于 倒冲领料”
- 12、项目看板金额字段查看权限如何设置？
- 13、手机端字段的显示如何设置
- 14、小程序点击库存查询表就退出登录/列设置打开是空白如何处理
- 15、待我审批注意事项
- 16、如果控制手机端不显示工资绩效
- 17、扫码报工，快捷报工，极速报工的区别
- 18、报工扫人员码/员工码如何设置
- 19、工序计划单、工序任务的列表字段如何控制
- 20、小程序授予了扫码报工的权限和应用基础表，为什么还是看不到菜单？
- 更新日志
- 必读-数据规则授权
- 旗舰版/星瀚CRM视频及方案链接
- 当前基础资料没有配置控制策略
- 工商信息查询如何配置
- 已经启用ISV的账套，如何取消ISV应用
- ERP的客户进行了同步，可CRM里面还是看不到这个用户
- 配置附件在线预览功能时所遇问题
- 客户统一管理，线索转客户报错，报错内容：供应链业务组“xxxxx”未分配给目标组织“xxxxxxxx”使用
- 销售合同生成销售订单，删除销售订单后，销售合同重新生成销售订单，生成失败
- 销售合同生成销售订单，保存提示项目任务号不允许导入
- 商业机会单据页面操作时报如下错误，删除CRM联系人管控策略
- CRM这边新建的客户同步ERP的节点是什么时机
- 新开通的客户，点击CRM云提示没有许可
- 审批流异常提示没有权限修改
- CRM客户审核时，提示“客户同步到ERP失败：数据状态必须为已提交才能审核。”
- 数据规则已打开协作分配权限，在详情页面点击协作分配报错
- 服务工单--费用项目引用方法
- 交易客户转非交易失败，报错提示：应用为订阅任何API【网关】
- 多组织CRM客户分配去子组织，未携带销售组
- 单据通过接口同步erp，增加自定义字段显示
- 客户统一管理，线索转客户报错，报错内容：供应链业务组“xxxxx”未分配给目标组织“xxxxxxxx”使用
- 先创建线索，后创建客户，线索转客户提示客户已存在
- ERP的客户进行了同步，可CRM里面还是看不到这个用户
- 已经启用ISV的账套，如何取消ISV应用
- 当前基础资料没有配置控制策略
- 工商信息查询如何配置
- 配置附件在线预览功能时所遇问题
- 销售合同生成销售订单，删除销售订单后，销售合同重新生成销售订单，生成失败
- 销售合同生成销售订单，保存提示项目任务号不允许导入
- 项目档案【同步到erp】按钮提示：来源类型不允许导入
- 点击获取价格，弹出“取价异常:取价失败:取价组织未维护取价策略”