CRM客户新增

维护好相关数据，销售员默认的是当前账号绑定的职员，保存单据

单据保存后，可以进行业务操作，客户转交易、交易转非交易、释放到公海，释放到公海的客户会出现在公海客户的列表里

存在销售订单、出库单、收款单或已审核的合同时，客户会自动转交易客户，并且不能再转成非交易客户

客户合并

• 合并条件：主客户可以是交易也可以是非交易客户；被合并客户一定要是非交易客户

合并内容：

地址信息	如果主客户的地址为空，“被合并客户”不为空，那么地址为被合并客户的地址
系统日志	被合并客户的日志，全部合并到主客户的日志里面；并且合并的时候，会产生一条新的日志，并显示合并原因
联系人	所有的被合并客户联系人会合并到主客户的联系人信息里面
线索	“被合并客户”的线索会全部合并到主客户的线索下
商机、报价、任务、跟进记录	同上
销售合同	“被合并客户”未审核的销售合同会合并到主客户的销售合同下

在合并客户页面维护相关信息，点击确定

写跟进

维护的跟进会出现在单据下方的跟进记录里

CRM客户列表中会根据最近联系日期和当前日期显示“未跟进天数”

CRM客户页面下方有下图作业的新增入口，可以直接新增当前客户的相关单据

协作团队

新增协作团队，可以给其他员工分配当前单据的一系列权限

只有分配了相关权限的员工才能对这张单据进行操作，否则会提示没有操作权限

批量协作团队

交易概览

当前客户的所有交易信息都会显示在交易概览中

客户查重

选中客户进行查重，对“客户名称”“联系人”“手机”“地址”字段进行查重，显示客户查重结果

更换负责人

（详情解释可见转接：更换负责人）

列表中可通过颜色标签修改，将不同客户进行标注，颜色标签在【CRM管理】模块中基础资料【颜色标签】里新增

 

对公海客户进行分配，分配给其他职员

客户查询

通过筛选客户名称、联系人、手机、地址查询客户信息，可以查询到系统内所有客户在哪个业务员名下

在CRM客户列表中，可以对客户的“客户名称、联系人、手机、地址”进行查重

签到功能

手机端签到功能

业务员去客户现场拜访时可进行签到打卡

签到界面显示业务员当前位置，选择拜访对象，拍照上传签到照片，提交即可

可在pc端员工行动轨迹表中查看员工签到记录

表中记录员工实际签到位置及客户在系统中录入的地址，签到地址偏差距离方便管理人员查看员工是否到达实际现场