任务

新增任务单据，维护相关数据，保存单据

业务操作：

• 指派：将任务进行指派，选择执行人，点击确认

• 执行：任务进行“执行”操作后，任务状态由“未开始”变为“执行中”，并且任务的实际开始时间为执行的那一刻

• 撤销：撤销后任务状态变为“未开始”，若之前进行过“指派”操作，“撤销”后“指派人”、“执行人”将会清空

• 完成：点完成后，任务的状态为：已完工；完工百分比为100%；且完工后的任务，不能再做“汇报”

• 终止：只能对未完成的任务执行终止操作

• 返工：只能对已经完工的任务单才能返工，返工后任务状态变为“执行中”

• 写跟进：维护的跟进内容会显示在单据下方的跟进记录页签中

  

• 汇报：点击汇报，在弹出的汇报记录页面进行维护，当“完工进度”为100%时，任务状态会自动更新为“完工”

  

  修改汇报记录

  

• 相关任务：在当前任务页面可以新增相关任务，新增的相关任务的“前置任务”则为当前的任务单

  

  协作团队：进行指派操作后，执行人会自动增加到协作团队里，可以授予相关权限以及新增协作团队的员工

  

任务提醒

任务中勾选上“是否提醒”，并设置“提前小时提醒”小时数，系统会根据计划开始时间判断，向员工发送邮件、或信息提醒

发送规则

若任务执行人为空，则发送给任务创建人；若任务有执行人，则发送给执行人

提醒方式设置

任务以何种方式提醒，可在系统参数中设置

消息渠道

• 邮箱设置

  如何判断账号是否正确，设置的邮箱通过foxmail进行设置，看是否能够正常收发邮件。

  注意：途中的密码不是邮箱的密码，是输入第三方客户端登录时，密码框请输入以下授权码：

• 短信设置

  建议使用腾讯云短信

提示内容

你有任务（任务名称）（计划开始时间）即将开始！

以下分别为短信提醒、邮箱提醒效果

 

注意点

需在职员信息中维护好职员的手机、邮箱