市场营销

线索

线索的销售员默认的是当前账号绑定的职员，维护客户名称，会自动带出该客户的首要联系人及其他信息，联系人可以手动修改成该客户的其他联系人

单据保存后，下方会出现任务、协作团队页签

写跟进

维护跟进记录，保存后，跟进记录会显示在页面下方跟进记录页签中

• 转化成客户：点击“转化成客户”按钮，弹出CRM客户页面，当前线索的客户、联系人信息、销售员及其部门会带入到新增的CRM客户单据中

• 如果线索已关闭、客户已存在、未输入客户，则无法转化成客户

• 转化成商机：点击“转化成商机”按钮，弹出商业机会单据，当前线索的客户、联系人信息、销售员及其部门会带入到新增的商业机会单据中

• 注意，若当前线索的客户未转化成CRM客户，需要先转化成客户再转化成商机；已关闭的线索无法转商机

• 释放到线索池

线索释放到线索池后，该线索的销售员字段会清空，并出现在线索池列表中

注意，已转化成商机的线索无法释放到线索池中

• 业务操作里可以对线索进行失败关闭、成功关闭，维护关闭原因等信息，点击确认后单据状态变为关闭，并更新相应字段信息

  注意，已转成商机的线索无法失败关闭；并且成功、失败关闭后的线索无法反关闭

• 线索来源 可以自定义，在 基础服务云>基础资料>辅助资料 中添加
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