项目档案

一、项目档案的建立

1、新增【项目档案】，维护基本信息，保存单据

• 注意：项目档案对应的项目类型---所涉及到各项任务、不同阶段的负责人会先根据项目类型里设置的负责人直接获取到项目团队里；

• 如果需要添加其他员工作为任务负责人，在项目档案中项目团队的员工列表维护人员，这样在后面获取模板计划生成项目计划操作中才能将各个任务重新匹配对应负责人；

• 如果匹配不到其他人员，默认任务的的负责人则为创建当前项目的人员。

• 各阶段的负责人：会拥有任务的所有权限，包括分配、汇报权等。

• 在项目档案页面可以直接新增、查询当前项目的业务单据

• 在项目档案上可以自定义页签：是否安装显示功能

2、【项目计划】获取之一

（1）获取模板计划--生成项目计划：

项目档案的项目类型有提前设置的项目计划模板，可以直接获取模板生成项目计划，模板如何设置见项目类型。

（2）项目计划——点击“获取模板计划”，设置项目实际开始日期，即可获取模板直接生成计划

（3）根据建档的实际情况，对获取的任务行，重新进行编辑等操作；

点击任务行-即可编辑任务，设置计划开始结束时间；设置前置任务；限制日期、任务执行后、完成后的整个项目的状态等信息；以及是否勾选里程碑等等

3、【项目计划】获取之二

（1）可以根据实际情况，进行新增、删除任务行；

（2）保存页面，重新生成甘特图。

4、在【任务明细】页签中，双击任务--进行汇报，项目计划中会更新任务进度

5、【项目概览】页签

项目概览中记录着当前项目的所有数据，

包括进度属性、收入数据、成本数据等，可通过{更新概览}按钮实时更新项目最新情况

收入	收入发票金额	取项目收入发票金额合计
	不含税收入发票金额	取项目收入发票不含税金额合计
	税额	取项目收入发票税额合计
	项目收款	取项目收款单-项目收款退款
	累计合同总金额	取项目的所有合同的总金额
	累计订单总金额	取项目所有订单的总金额
	累计出库总金额	取项目销售出库金额-退货金额
	预收	取项目预收款-预收款退款
	其他收入	取项目其他收入单
成本	成本发票金额	取项目成本发票金额
	不含税成本发票金额	取项目成本发票不含税金额
	税额	取项目成本发票税额合计
	采购合同总金额	取项目采购合同累计金额
	采购订单总金额	取项目采购订单累计金额
	采购入库总金额	取项目采购入库金额-采购退货金额
	项目付款	取项目付款单-项目付款退款
	预付	取项目预付款金额-预付款退款
	项目领料	取项目领料出库成本合计
	其他支出	取项目其他支出单金额
	项目费用	取项目费用报销单金额
	付款申请单	取项目付款申请金额
	工时成本合计	取项目人员工时成本合计（详情见工时成本核算）
	领料成本	等于项目领料成本（其他出库）—项目退料成本（其他入库）

二、项目档案列表——功能

1、颜色标签修改

列表中可通过颜色标签修改，将不同项目进行标注，详情设置见颜色标签

2、更新概览

系统内置了调度计划，每3小时自动更新所有项目交易概览，也可在列表中手动更新概览，获取最新项目交易信息

三、注意：项目档案的权限控制——数据规则权限设置

为谷云中，基础设置-系统设置-数据规则权限设置，可以设置项目档案的数据权限；新增维护当前登录账号绑定的员工能看到哪些员工创建的项目档案、项目任务、汇报记录等

其次，在每个项目档案上也可通过【协作团队】的分配来设置项目档案的权限

四、项目档案及其业务交接

在基础设置-系统参数中，可进行更换负责人操作，进行项目档案及其关联业务单据的转交

移出该客户团队：指将某员工移出，包括从协作团队中移出，员工将不再有所选变更对象的任何权限

变更为客户团队成员：指将原销售员变更为新的销售员，并将原销售员加入到所选变更对象的协作团队中，拥有查看的权限

为防止员工误操作将项目等对象负责人刚换为其他人，系统对更换为哪个员工进行数据规则控制，更换为谁只能选择当前帐号数据规则-更换负责人这一业务对象授权的员工

五、科目挂项目辅助核算

科目中开启辅助核算按钮，选择编码为“11001”的项目核算维度

在录凭证时即可选择——项目管理中的项目档案

注意：这里项目：只显示当前账号有权限查看的，且已审核的项目